image

Услуги M&A для компаний и инвесторов

На каждом этапе инвестиционного цикла руководство компаний сталкиваются с потребностью наращивания активов для удовлетворения потребностей роста со стороны акционеров, или же с потребностью для избавления от не профильных активов.

Metropole Rise Consulting предлагает широкий спектр услуг по слияниям и поглощениям, от обеспечения выхода на новые рынки, и доступа к новым активам и технологиям, определения модели финансирования и последующего сопровождения реализации сделок, до дальнейшего повышения эффективности активов, и максимизации стоимости в случае выхода. На всех этапах, Metropole Rise Consulting помогает руководителям и инвесторам принимать правильные решения и предпринимать правильные действия, в нужное время.

Как мы можем помочь со слияниями и поглощениями

Независимо от того, нужна ли вам помощь в поиске цели следующего приобретения, оценки активов, определения источников и моделей финансирования, управлении процессом подготовки и фактической реализации сделки, или подготовке к продаже, специалисты Metropole Rise Consulting удостоверятся в том, что процесс будет проходить гладко, предсказуемо и с положительными результатами.

  • ПОДГОТОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

    МЫ ОПИРАЕМСЯ НА ГЛУБОКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ, ШИРОКУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ И ИНИЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ ДАННЫХ, ЧТОБЫ ВЫЯВЛЯТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ, РАСКРЫВАЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

    Коммерческая привлекательность и понимание отрасли

    Мы проводим системный отраслевой скрининг, опираясь на широкий практический опыт и исследования, с учетом тенденций, прогнозируемых трендов, областей роста, актуальных событий и выявленных проблем.

    Определение цели и аналитика

    Мы строим выводы, учитывая специфики генерируемых сделок и глубокий анализ потенциальных сделок M&A;  Мы проводим оценку потенциала и целесообразности сделок с точки зрения рациональности, ценности для вовлеченных сторон, и стоимости.

    Операционная и технологичная экспертиза

    Мы проводим комплексную экспертизу, выделяя и определяя в конкретных количественных показателях ключевые возможности, затраты, приоритеты для реализации и проблемы.

    Коммерческая экспертиза

    Мы проводим анализ коммерческой целесообразности, с учетом динамики рынка, конкурентной среды, отзывами клиентов, возможностями для роста и возможными рисками.

    Управление процессом Due Dilligence

    Мы проводим объективную оценку компетенции менеджмента и истории его эффективности; Оцениваем возможные стимулы и их потенциальное влияние на бизнес-результаты.

    Консультации по сделкам

    Мы предоставляем комплексные консультационные услуги по слияниям и поглощениям, разрабатывая и сопровождая стратегии и мероприятия связанные с покупкой, привлечением прямых инвестиций, привлечением и рефинансированием долгов, бизнес-планированием, финансовым моделированием и оценкой целевых инвестиций, оценкой бизнеса, и другим актуальными задачами, включая консультации по возможным нормативным вопросам и предоставляя поддержку при ведении переговоров.

    Правовая и нормативная поддержка

    Мы обеспечиваем нормативно-правовую поддержку, работая вместе с партнерами по вопросам антимонопольного законодательства, потенциальных судебных разбирательств и споров, противодействия и борьбы с рейдерством.

  • СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

    НАША ПОДДЕРЖКА ОКАЖЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПА АДАПТАЦИИ, ОЦЕНКИ И РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ, И ПОЗВОЛИТ НОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НАЧАТЬ ГЕНЕРИРОВАТЬ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ.

    Вводный этап

    • Формирование управленческой команды и установление бизнес-целей, стимулов и процедур корпоративного управления
    • Создание систем отчетности и управления KPI

    Операционная оценка

    • Проведение «быстрого сканирования» операционной деятельности и потенциальных возможностей на основе анализа due dilligence
    • Оценка результатов быстрого сканирования и сопоставление с инвестиционными тезисами, обеспечив соответствие и выделение потенциальных проблем

    Установка приоритетов повышения ценности

    • Определить и ускорить приоритеты
    • Выделить потенциальные направления развития деятельности, такие как рост выручки, закупки, оборотный капитал и капитальные затраты, административные расходы, IT, а также производство.
  • СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА

    Качественная подготовка, гарантирует наилучший результат.

    Подготовка к продаже

    Оценка оптимального подхода к продаже активов, включая ликвидацию всего или части бизнеса, рассмотрение на предмет синергии для потенциальных покупателей, подготовка бизнес-плана для продажи активов, включая определенные меры по улучшению прибыльности и вырученных денежных средств, подготовка due diligence и управление проектом.

    Due Dilligenece на стороне продавца

    Проведение объективной оценки финансовой, коммерческой, операционной и технологической составляющей бизнеса.

    Консультации и сопровождение сделок

    Предоставление консультационных услуг по слияниям и поглощениям для акционеров, бизнес-планирование, финансовое моделирование, услуги по поддержке проектов и оценка синергии, подбор потенциальных покупателей и сопровождение переговоров с ними.

С нашей поддержкой клиенты часто используют слияния и поглощения в качестве катализатора для прогресса в трансформации и модернизации своего бизнеса.

Напишите нам запрос и мы будем рады возможности оказать профессиональную поддержку вашей организации.